01
国内电动车，确实越来越争光了。
有技术出海。7月26日，德国大众集团宣布，投资小鹏汽车以获得小鹏的技术支持、合作开发车型等。
有展览出海。在9月份的德国慕尼黑车展上，中国参展车企数量达到50个，占到会场展位的一半，比亚迪的展台面积比奔驰还要大一倍。这不禁惹得德国媒体开始反思：
Warum die IAA zur “China-Show” wird——为什么IAA（慕尼黑车展）正在变成“中国展”？
有产品出海。工信部数据显示，2022年我国新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。而今年前七个月就基本完成了去年的总量。出口结构中，根据乘联会数据显示，对欧洲的出口占我国新能源汽车总出口的48%。
欧洲市场上，根据汽车咨询公司Inovev的数据，截止2023年7月，欧洲销售的新型电动汽车中，8%是中国品牌，高于去年的6%和2021年的4%。
我国电动车出海欧洲，蔚然成风，却不料引起了欧洲的“不满”。在法国积极的呼吁下，9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布：针对中国电动车汽车展开反补贴调查。
欧盟的反补贴，对于我国电动车火热势头而言，会是一盆冷水，还是一道分水岭呢？
02
补贴从来不是我国特有。
当地时间2020年8月16日，拜登总统兴奋地大笔一挥，签署了《通胀削减法》（IRA）。该法案约定，对包括电动车在内的清洁能源技术产品，将提供高达3690亿美元的补贴。
其中，对购买新电动汽车的消费者提供7500美元的税收抵免。但要拿到全额补贴，该汽车的组装、电池的相关部件、关键矿物等必须在美国进行生产、制造。
于是，我国不少企业例如宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等电池厂商；海外企业日产、现代、本田等，均纷纷公布在美国建立工厂的规划。
用补贴换工厂、换就业，效果显著。这也是当时拜登说，《通胀削减法》让普通人赢了的原因。
美国的补贴政策，也引起了欧洲的不满。从2020年起，欧盟各国也加大了新能源车的补贴，法国有5000欧元、德国差不多达到6000欧元。
拜登签署法案之后，法国马克龙就表示，该法案有“超级进攻性”，法国也要引入“绿色产业税收地面”，提高电动车补贴标准。甚至还拉着德国，希望推动 “购买欧洲商品法案”。
相比之下，我国电动车补贴起步时间是比较早的，从2010年起就陆续开始。但也承担了包括骗补、产能过剩等在内的风险。而要说早的话，在光伏领域，德国2000年《可再生能源法》就是用补贴和税收优惠，开启了光伏产业的序幕。
目前我国电动车领域，随着产业不断成熟，补贴也在减少。2019年起，我国新能源车补贴开始全面退坡，最高补贴金额从5万元降至2.5万元，并在随后以每年30%的速度退坡。而从2023年1月1日起，除了免购置税之外，其他补贴政策完全取消。
可以看到，面对新技术、新产业，各国基本都选择了用补贴来扶持，而且也确实需要补贴来激励。而在成熟产业的追赶上，欧洲、美国也有用补贴来推动。
《潜伏》里就曾问过：两根金条放在这，你告诉我哪一个是高尚的，哪一个是龌龊的？
03
我国当前有“出口新三样”：锂电池、电动车、太阳能电池。
而实际上，电动车目前面临的剧本，早就在光伏领域上演过了。
德国有一家曾经的光伏明星企业Solar World，它的老板阿斯贝克（Asbeck），被称为“欧洲太阳王”，爱花钱、很高调。拥有两座价格不菲、可以俯瞰莱茵河的古堡，以及私人森林。
依托着德国的政策补贴，Solar World快速发展，高峰时市值达到50亿欧元。
但光伏产业是“制造+科技”的属性，技术不断迭代、产线也不断投资，这就会导致先行企业面临一个“先发困境”：当先发企业无法扩大技术优势时，那么后进入的企业就可以在没有老产线包袱的情况下，快速建立一条新技术、更高转换效率的产品线，从而获得产品优势。
尤其，德国和中国相比，本身还有成本劣势。所以，晚起步的中国光伏企业，尤其是组件、电池环节，同性能产品能便宜40%左右，竞争力彰显。
2010年，我国光伏产品产量达到世界50%，2011年中国对欧盟的太阳能电池出口额达到270亿美元，在欧洲市场的占有率超过80%。
相应地，德国光伏企业生存压力加大。2011年，Solar World亏损了2.3亿欧元。2012年4月，美国First Sloar公司也宣布关闭德国工厂。
Solar World没有在技术上下功夫，反倒是开始各种游说。
2011年10月，德国企业Solar World联合了7家企业，向美国政府提出申请，希望对中国75家光伏企业出口到美国的产品进行“双反”调查，并采取贸易限制措施。2012年5月，美国决定对中国光伏组件企业最高征收250%的惩罚性关税。
2012年7月，Solar World又联合25家欧盟光伏企业，向欧盟提出申请，希望对中国光伏企业进行“双反”调查。9月，欧盟宣布进行反倾销调查。2013年6月，同意对中国光伏电池产品征收惩罚性关税，最高达到47.6%。
消息公布第二天，Solar World的股价就上涨了13%。
但过高的采购成本，对欧洲光伏电站运营公司而言，并不是件好事。
2013年5月，欧洲旨在推动光伏平价的联盟，在布鲁塞尔举办了一场“葬礼”，来“悼念”可能会因为中国光伏产品被征收惩罚性关税而即将失去的20多万个欧洲就业岗位。
事实确实如此。随后几年，欧洲最大的太阳能集团Conergy宣布破产，德国博世集团旗下光伏业务亏损达10亿欧元，光伏开发商S.A.G破产重组，开发商Wirsol子公司破产，美国多晶硅巨头Hoku申请破产。
但面临失业的，不只有欧洲工人，国内光伏工人们也是“突遭厄运”。
2012年，我国太阳能电池产品80%以上依赖出口。但当年我国光伏出口同比就下降了35%；到2013年时，中国光伏产品对美国的出口额下跌近50%，对欧洲的出口额下跌近70%。
近300多家企业倒闭，龙头企业也深受重创。2013年，无锡尚德、恒基光伏、宁夏阳光硅业等相继实施破产重组，2014年江西赛维申请破产保护等等。
欧美的光伏反补贴制裁，冲击了我国光伏出口，但也让整个行业雪上加霜。只是，胜负仍未分。
04
2013年起，我国出台多个光伏政策，启动国内光伏市场，解决产能问题。包括明确分布式光伏补贴、三类资源地区定价、以及扩大了光伏电站的规划安装量。这直接引发了2013年年底的光伏电站抢装潮。
除了量、价之外，最重要的是在于“技术”。
2013-2015年，正值光伏电池技术切换期，从BSF到更高效率的PERC。我国“官民互助”，推动了一场技术浪潮在中国的落地。
一方面，我国企业率先发起了技术变革。2013年左右，隆基股份的李振国，做了一个胆大的尝试：把用于蓝宝石等领域的金刚线切割技术，引入到光伏领域。这大幅提升了单晶硅片的切割速度，效率更快；而且切片也可以更薄，硅片成本也大幅降低。
金刚线切割技术，为单晶技术普及清理了障碍。
另一方面，2015年国家能源局出台了“领跑者计划”，设定较高的技术标准，引导先进技术，促进行业优胜劣汰。基于单晶硅的PERC电池，效率显著领先，得到了市场的追捧，而且转化效率也不断提升。
与此同时，伴随着捷佳伟创等公司的研发，PERC产线的设备国产化也在加速，产线投资成本不断下降。2018年到2019年期间，每GW的设备成本下降了45%左右。
伴随着国内企业在技术、成本等方面的极致“卷”，光伏度电成本快速下跌，我国光伏也计入了“平价时代”。光伏产品的竞争力，不得不令海外再次认可。2018年9月，欧洲宣布双反结束，欧洲开始大量采购中国光伏产品。
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回到电动车领域来看，和光伏类似的是，反补贴无疑会增加中国产品的成本，导致竞争力下降。甚至会倒逼中国企业到欧洲建厂。
考虑到欧洲市场的规模、以及全球化品牌的效果，欧洲反补贴对于希望国际化的中国车企而言，无疑是一记重拳。
但不同的是，当年我国光伏80%依靠出口，但当前我国电动车出口仅占总销量的10%。疼痛感要轻多了，大不了就是不去。回到国内，加剧竞争。
更重要的是，当下，我国电动车的竞争力，也已经不只是靠成本。电动化已经进入成熟阶段，我国补贴也已经在尾声。我国电动车技术的重要性，正在彰显。
当下汽车领域从燃油车向电动进行的技术迭代，就像当年光伏的PERC取代BSF一样。轻包袱的企业，即使没有补贴，也会保持较强的竞争力。
而电动化、智能化，需要技术积累、也需要人才供给，更重要的是需要理念更新。这不只是欧洲燃油车企的困境，国内传统车企转型也会如此。
在电动车上拼技术，中国企业已经不怵海外巨头。
从2012年欧美对中国光伏进行“双反”起，十年后，中国光伏产业起起伏伏，但各个环节已经全球领先。而当年挑事儿的Solar World历经数次破产重组，也再无气数。
总结起来一句话：纸包不住火，双反也封锁不住技术的吸引力。
